Dans ce match contre Carrefour et Géant Casino, Auchan l’emporte haut la main. Avec un chiffre d’affaires moyen par hyper et une productivité au mètre carré nettement plus élevés. Et une plus grande capacité de résistance à la crise du format.

1 – Le chiffre d’affaires moyen*

Avec un chiffre d’affaires moyen par magasin d’environ 124 millions d’euros (hors carburant), Auchan devance largement ses deux concurrents. Carrefour affiche 88,9 M€ de CA en moyenne. C’est près de 30 % de moins. Géant Casino ne joue pas dans la même cour. En moyenne, un hypermarché du groupe stéphanois dégage 47 M€. C’est presque moitié moins qu’un Carrefour et trois fois moins qu’un Auchan…

La taille des hypers de ces enseignes explique pour partie ces différences. En moyenne, un Auchan s’étend sur 10 600 m2 contre 9 060 m2 pour Carrefour et 7 530 m2 pour Géant Casino. Mais c’est surtout sa productivité au mètre carré qui permet à Auchan de faire la différence (voir l’encadré « La productivité »).

Dans le détail, plus du quart du parc Auchan réalise un CA supérieur à 150 M€ hors carburant contre 10 % pour Carrefour. Aucun Géant Casino n’évolue dans ces hautes sphères. Près de 10 % des Auchan dépassent la barre des 200 M€ (2 % pour Carrefour). La plus grosse fraction des Carrefour (43 %) réalise entre 50 et 100 M€. Près des deux tiers des Géant Casino font moins de 50 M€ de chiffre d’affaires.

2 – L’évolution des ventes*

Casino Montpellier-Odysseum

A l’image de Géant Casino Montpellier-Odysseum, dont les performances ont déçu depuis son ouverture fin septembre dernier, le réseau d’hypers de Casino a souffert. Le chiffre d’affaires hors carburant de l’enseigne a baissé de 7,2 % en 2009.

A parc constant, Auchan est l’enseigne qui a le mieux résisté à la crise du format. Le chiffre d’affaires hors carburant des hypermarchés du groupe nordiste a reculé de 1,6 % en 2009 contre - 2,6 % pour Carrefour.

Dans le détail, la proportion de Auchan et de Carrefour dont le chiffre d’affaires a baissé en 2009 est similaire, de l’ordre de 80 %. 6 à 7 % seulement des hypers des deux enseignes ont progressé de 2 % ou plus.

La totalité des Géant Casino ont vu leurs ventes reculer, dans des proportions inquiétantes. Pour près de 40 % d’entre eux, la dégringolade dépasse les 8 %… A noter qu’Auchan Mulhouse, qui adopte la nouvelle enseigne discount Priba, n’a pas été choisi par hasard. Ce magasin est le plus mauvais élève du parc : - 15 % en 2009 à 42,8 M€ hors carburant.

Ventilation du parc par tendance d'évolution des ventes :

3 – La productivité*

Au-delà de la taille de ses hypers, supérieure à la moyenne, la surperformance d’Auchan s’explique avant tout par son excellente productivité au mètre carré : 11 700 € (hors carburant). C’est 20 % de plus que Carrefour et… 85 % de plus que Géant Casino.

Le tiers du parc Auchan réalise plus de 12 500 €/m2 contre 13 % pour Carrefour. Seul le Géant Casino de La Foux (St-Tropez) évolue au-dessus de cette barre avec environ 14 700 €/m2. Chez Auchan, l’hyper de St-Genis-Laval (7 700 m2) près de Lyon est le plus performant avec 17 875 €/m2. Chez Carrefour, le petit hyper de Villeurbanne (2 535 m2) l’emporte d’une courte tête devant le Carrefour de Grenoble-Meylan (8 200 m2), avec environ 21 500 €/m2 chacun.

Les performances du parc Carrefour sont néanmoins très hétérogènes. Les deux tiers des magasins sont à moins de 10 000 €/m2 contre 25 % seulement chez Auchan.

* Source : Linéaires. Chiffre d’affaires TTC 2009 hors carburant et hors Dom-Tom. Auchan : hors Schiever. Carrefour : affiliés métropolitains compris. Géant Casino : hors Géant Discount et Géant Casino Montpellier Odysseum. Parc : 116 Auchan, 227 Carrefour et 104 Géant Casino.